一曲天龍人神泣，俠骨柔情兩依依。
在《天龍八部》的末尾，段譽帶著鐘靈、木婉清等美女同回大理，他登基為帝，成了大理的一國之君。
另一邊，身懷多門神功的虛竹牽著夢姑的手走上縹緲峰。他成了下一任靈鷲宮的宮主，麾下不僅有九天九部眾女、七十二島島主、三十六洞洞主，還有星宿派門下成百上千個教眾。
同樣身為主角的蕭峰卻成了一個悲劇性的角色。他本是丐幫幫主，可以為了兄弟兩肋插刀、肝膽相照。然而，因為身世之謎的曝光，蕭峰頓時就成了一個人人喊打的異族。不僅本派兄弟翻臉不認人，就連江湖群雄也為了討伐蕭峰在聚賢莊召開了一個「英雄會」。
眾叛親離的蕭峰悲憤無比，幸好身旁還有一位喚作「阿朱」的紅顏佳人不離不棄。
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